Referenz-Mandate und Strategische Initiativen

(Auszug aus operativen Projekten bis 2020)

Board Advisory zur Einleitung der Wachstumsphase einer "multi-sided" Plattform. Herleitung der strategischen Roadmap, Entwicklung des Target Operating Models und des Vorgehens zur Transformation, begleitendes Executive Development.

Konzeption des Beratungsprozesses eines unabhängigen Vermögensverwalters für systematische, regelbasierte Anlagelösungen.

Management Advisory entlang der strategischen Transformation der Private Banking Einheit einer Universalbank (Fokus Kundenschnittstelle und Beratungsprozess im Anlagegeschäft).

Implementation des methodischen Rahmenwerks zur bankweiten Umsetzung der neuen Konzernstrategie einer Universalbank, "Must-Win-Battle" Herleitung und Management Advisory zur Transformation der Vertriebsseite in eine Matrixorganisation.

Advisory- und Projektmanagement Services zur Business-Transformation (Kultur, Struktur, Prozesse, Systeme) der Krediteinheit einer internationalen Privat Bank. Entwicklung des globalen gültigen Target Operating Models und der Implementations Roadmap. Coaching in Transformations- und Projektmanagement.

Advisory Services zur Prüfung der CredEx Plattform (Swiss Credit Exchange AG) als Lösung zur Effizienzsteigerung im Hypothekar-Kreditgeschäft einer Privat Bank.

"Must-Win-Battles" Entwicklung und "Action-Planning" für die globale Risk Management Division einer internationalen Privat Bank.

Projektmanagement- und Advisory-Services im Rahmen eines strategischen Programms einer grossen, internationalen Privat Bank mit Fokus Compliance und Risiko-Kultur Entwicklung.

Target Operating Model (TOM) Entwicklung und Aufbau einer Residualbank entlang des Asset Transfers einer internationalen Private Banking Gruppe in die Private Banking Strukturen der Eigentümerin. Management Advisory zur Outsourcing Strategie (volles Business Prozess Outsourcing), Überwachung der Umsetzung und Definition der entsprechenden internen Outsourcing Kontrollmechanismen (IKS) der Residualbank.

Gesamtleitung des U.S. Program for Non-Prosecution Agreements for Swiss Banks (Category 2) für eine Schweizer Privatbank (Erlangung von Rechtssicherheit als strategische Initiative).

Mitkonzeption der Angebote zur digitalen Vermögensverwaltung. Unterstützung im Unternehmensaufbau und in der strategiekonformen Marktentwicklung und Vertriebstätigkeit eines Schweizer Fintech Unternehmens.

Business Transfer des off-shore Geschäfts (CH) und der on-shore Branch (Portugal) einer Schweizer Privatbank in eine Universalbank. Management aller rechtlichen, regulatorischen und operativen Schritte der Transaktion.

Advisory Mandat und Coaching zur Erarbeitung der Grundlagen für eine strategisch notwendige organisatorischen Neuordnung im Präsidialbereich einer Universalbank.

Strategiebeurteilung im Bereich externe Vermögensverwaltung für eine Schweizer Privatbank.

Identifikation und Ausschöpfung von Kostensenkungs-Potential im Bereich Finanzdaten für Private Banking, Asset Management und Trading einer Schweizer Privatbank.

 

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